Stratégie
Votre parcours dans le respect
des contraintes réglementaires.
M&M Finance Conseil a mis en place une méthodologie rigoureuse intégrant les obligations réglementaires du Conseiller en gestion de Patrimoine.
Gage de réussite, notre parcours client défini les étapes clés et documents essentiels à notre collaboration.
I. Audit Patrimonial
Identification de vos besoins en fonction de :
- votre âge,
- votre situation professionnelle et personnelle,
- vos revenus,
- et vos objectifs.
Documents contractuels :
- Document d’entrée en relation
- Recueil d’information client
II. Analyse
Recherche, analyse et définition de la meilleure stratégie patrimoniale à adopter.
Documents contractuels :
- Lettre de mission
- Mandat de recherche
III. Solutions / Préconisations
Présentation de nos solutions patrimoniales sélectionnées en toute objectivité dûe à notre indépendance.
Documents contractuels :
- Bilan patrimonial professionnel et privé
- Bilan retraite
- Stratégies d’investissement
IV. Mise en place / suivi
Mise en place de la solution retenue et accompagnement lors de vos démarches administratives.
Suivi des investissements tout au long de leur vie.
Documents contractuels :
- Compte-rendu de mission
- Suivi patrimonial
- Rapport d’évaluation
M&M Finance Conseil
28 rue Commandant Charcot, 69005 Lyon
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