La garantie d’une gestion de patrimoine efficace et novatrice
Je partage depuis 1999, mon expertise avec passion auprès d’entreprises, de particuliers et des professions libérales.
Curieux, j’ai à cœur de découvrir et revisiter les acquis de notre société pour vous proposer des solutions uniques et en accord avec votre situation et vos valeurs.
Je mets un point d’honneur à privilégier le relationnel et le suivi personnalisé pour m’adapter au mieux à vos moyens, vos besoins et vos objectifs. Chaque trajectoire de vie est unique.
Ensemble, élaborons une relation de confiance et durable pour construire votre objectif patrimonial (épargne, investissement, transmission…).
Parlez-moi de vous ! Contactez M&M Finance conseil.
Banquier depuis 1993, diplômé de l’AUREP en 1998 , j’ai rejoint M&M Finance Conseil avec l’ambition de mettre mon expertise et mes compétences au service de mes clients.
Parce que chacun de vos parcours est unique, j’ai à coeur d’élaborer avec vous une stratégie patrimoniale différenciée en vous apportant des solutions sur mesure sélectionnées chez les meilleurs gestionnaires de la place.
Le développement durable et le sens donné à l’épargne ne sont pas des vains mots, vous le découvrirez au fil des années.
J’ai également développé une recherche de financement et de courtage dynamique pour vous aider à financer vos projets patrimoniaux.
Ensemble, élaborons une relation de confiance et durable pour construire votre objectif patrimonial (épargne, investissement, transmission…).
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Ma formation initiale, Sup de Co option DRH, mon début de carrière dans le secteur médical et mon parcours personnel m’amènent à exercer mon activité en m’attachant d’abord au projet de vie de mes clients. C’est essentiel pour tous, personnes vulnérables ou non !
J’ai la chance d’exercer un métier pour lequel l’expérience, l’écoute et l’empathie sont tout aussi essentielles que les compétences techniques, économiques et financières !
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M&M Finance Conseil
Deux experts engagés
25 ans d'expérience à votre service
Un suivi personnalisé dans la durée
Une collaboration de confiance
Notre métier : Définir votre objectif patrimonial
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont les seuls professionnels à maîtriser la totalité des possibilités patrimoniales.
La définition de vos objectifs à court, moyen et long terme associé à une approche à 360° vous garanti une réponse totalement adaptée à votre projet.
Constitution de votre patrimoine en incluant l’évolution de votre vie professionnelle, financière et fiscale.
OPTIMISER
Fiscalité, rémunération, trésorerie, protection sociale des TNS
VALORISER
Rendement, excédent de trésorerie, capitalisation
SECURISER
Prévoyance, indépendance financière, retraite
TRANSMETTRE
Maîtrise des revenus, gestion des biens, préservation train de vie du conjoint
M&M Finance Conseil
28 rue Commandant Charcot, 69005 Lyon
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