Conseiller Financier sur Lyon avec M&M Finance Conseil

Qui est derrière M&M finance conseil ?

Christian MARLIN est le gérant-associé de M&M finance conseil,
société de conseil en gestion de patrimoine.

Il est diplômé de l'EDC en 1985 et titulaire du DESCF
(diplôme d'études supérieures comptable et financière)
Après ses études parisienne, parcours de cadre dans l'informatique de gestion et la distribution.

En 1995, retour aux sources pour fermer l'établissement familial dans la distribution, il est le directeur général en charge de la gestion des "beaux restes" de la SAS MARLIN-RAVERAT devenue patrimoniale.

Découverte en 1998 du monde de la prévoyance et de l'assurance-vie, comme agent d'assurance AXA spécialisée vie. En en 2010 il cède son portefeuille pour être au service du client et choisir ses fournisseurs, il devient conseiller en investissement financier adhérent de la compagnie des CGPI.


Il est marié depuis 1995 à une britanique ; père de 3 garçons.

 

Grâce à une expertise juridique, fiscale et financière M&M finance conseil réalise des bilans patrimoniaux et propose des stratégies d'organisation sociale, matrimoniale et patrimoniale et d'investissement.

La connaissance de l'environnement familial du client, son patrimoine et ses projets de vie sont nécessaires pour proposer les solutions, de l'achat immobilier au compte-titre en passant par l'assurance-vie.

Pour mettre en place les solutions la société M&M Finance Conseil est

  • Courtier en assurances : n° ORIAS  07 030 362
  • intermédiaire en opération de banque :  démarcheur bancaire 2060396149VB
  • Conseiller en investissement financier : adhérent à la Compagnie des CGPI
  • agent immobilier : carte n° 123430 délivré par la préfecture du Rhône,

et elle a une

  • Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L530.1 et L530.2 du Code des Assurances

pour protéger les clients en cas de défaut de conseil.

Les clients de la société sont des particuliers, des professionels libéraux et des entreprises

 

Christian MARLIN : christianmarlin (at) mmfc.fr